El 24 de mayo se cerró la primera emisión de certificados bursátiles quirografarios de Consubanco, Institución de Banca Múltiple por $700 millones de pesos con vencimiento en Mayo de 2022. La emisión tiene calificaciones “A” por parte de Fitch y “HR A” por parte de HR Ratings y se llevó a cabo al amparo de un nuevo programa de emisiones hasta por $7,500 millones de pesos.

Este instrumento que cotizará con la clave de pizarra CSBANCO 19 ofrecerá una tasa que será determinada por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 29 días, más una sobretasa de 130 puntos base, de acuerdo con la información presentada en la página de la Bolsa Institucional de Valores o Biva.

En esta operación Bursamétrica Casa de Bolsa actuó como intermediario colocador.

Consubanco indicó que los recursos recabados con esta transacción serán utilizados “para realizar el prepago de deuda con la finalidad de mejorar las condiciones en términos de costo y perfil de vencimientos, y el remanente para capital de trabajo”, de acuerdo con la documentación emitida en Biva.

Asesores de Consubanco:

Socios: Daniel Kuri Breña y Alvaro Sarmiento

Asociado: José Casas Farias.